SALE-AND-RENT-BACK

Erhöhung des Shareholder Value dank Freisetzung des in Immobilien gebundenen Eigenkapitals

oder

Warum gehört Hilton keine Hotelimmobilie mehr, und niemanden stört es?

Gründe für einen Sale-and-rent-back:

Fokus auf das Kerngeschäft

Freisetzung des in Immobilien gebundenen Kapitals

Risikoreduktion

Verbesserung der Finanzkennzahlen

Liquidität Schaffen

- Finanzierung einer Akquisition
- Finanzierung Wachstumsstrategie
- Finanzierung Investitionen

Wertsteigerung dank Multiple Arbitrage

Positive Differenz zwischen den EBITDA-Multiples von Private Equity und den Mietmultiples von Sale-and-rent-back Transaktionen.

Kapitalstruktur optimieren

- Eigenkapital erhöhen
- Gesellschafterdarlehen zurückzahlen
- Covenant Reset

Realisierung der stillen Reserven

Ganzheitliche Prozessbetreuung von Swiss Recap:

Valuation

01

Sorgfältig aufbereitete Bewertung der Immobilie zur genaustmöglichen Eruierung des zu erwartenden Verkaufspreises.

Dokumentation

02

Erstellen einer ausführlichen Projektdokumentation, um das Interesse der Investoren zu wecken. Neben der Darstellung der Immobilie muss das Geschäft des Mieters und dessen langfristige Kreditwürdigkeit klar dargestellt werden, um das volle Potential eines Sale-and-rent-back auszuschöpfen.

Investorenansprache

03

Marktansprache von ausgewählten Investoren mit Teaser, NDA und Informations-Memorandum, um eine hohe Rücklaufquote zu garantieren.

Due Diligence Prozess

04

Koordination und Management des Due Diligence-Prozesses zwischen Käufer und Verkäufer, mit möglichst geringem administrativen Aufwand für den Verkäufer.

Vertragsverhandlungen

05

Maximierung des Verkaufspreises. Verhandlung des Kauf- und Mietvertrages mit dem Käufer im langfristigen Interesse des Kunden.

Signing & Closing

06

Abschluss der Transaktion. Ganzheitliche Betreuung bis zum Geldeingang

OBEN