Sell-Side Advisory

Umwandlung von Immobilienvermögen in liquides Kapital

Wir erarbeiten für Sie ein Finanzierungskonzept durch «Sale and Rent (Lease) Back» Transaktionen und begleiten Sie während der ganzen Immobilientransaktion – vom ersten Kontakt bis zum Transaktionsabschluss.

Gründe für eine Sale-and-Rent (Lease)-Back Transaktion sind unter anderem:

Liquide Mittel

Schaffung liquider Mittel für organisches / anorganisches Wachstum

Ausschüttungen

Vorzeitige Eigenkapitalrückführung an Eigentümer

Amortisation

Reduzierung von Bankkrediten

Eigenkapitaloptimierung

Meist existiert zwischen Private Equity EBITDA Multiples und Sale-and-Rent -Back Mietmultiples eine positive Differenz, dies stellt einen Arbitrageeffekt dar

Risikominimierung

Die oben genannten Punkte bedeuten meist ein substantielles De-risking der Eigenkapitaleinlage

01

Besichtigung & Marktbewertung

Besichtigung der zu verkaufenden Immobilie und Bewertung.
02

Aufbereitung der Immobilie

Abarbeitung von – bei Betriebsimmobilien – oftmals offenen Themen wie Umweltlasten und amtliche Auflagen, gebäudetechnische Aspekte, laufende oder geplante Investitionen, etc.
03

Kontakt

Investorenkontaktierung (Marktsondierung) mit einem Teaser/Kurzprofil auf No-name Basis.
04

Info Memorandum

Erstellung eines Information Memorandums (Verkaufsdokument) mit voller Immobilien- und Mieterdokumentation.
Das Verständnis der Investoren für die mietende Gesellschaft, e.g. über den Geschäftszweig und die finanzielle Situation ist elementar, um das volle Potential einer langfristigen Rückmiete zu monetarisieren.
05

Kaufabsichtserklärung

Einholung von LoIs (Kaufsabsichtserklärungen).
06

Angebotsevaluation

Vergleich der Angebote in allen relevanten Aspekten – Angebotshöhe, Abschlusssicherheit, Transaktionsdauer und Komplexität, etc.
07

Verhandlugen & Abschluss

Maximierung des Verkaufspreises / Verhandlung der Kauf- und Mietvertragsbedingungen mit dem Käufer
Abschluss der Transaktion
OBEN